“戰(zhàn)投真金實銀的入股，一方面為公司發(fā)力高端智能裝備制造提供了充足的資金，另一方面也彰顯了對公司中長期發(fā)展的信心。”中聯(lián)重科董秘楊篤志在接受《證券日報》記者采訪時說道。
7月5日，中聯(lián)重科發(fā)布公告，將通過向4名特定對象懷瑾基石、太平人壽、海南誠一盛、寧波實拓非公開發(fā)行不超過12.49億股的A股股份，募集資金總計66億元，用于工程機械智能制造項目、關鍵零部件智能制造項目、關鍵液壓元器件智能制造項目以及補充流動資金。
中聯(lián)重科相關負責人對《證券日報》記者表示，此次定增若順利實施將為公司智慧產業(yè)城項目建設集聚資源，為關鍵零部件技術和基礎研究創(chuàng)新注入強勁動力，提升中聯(lián)重科可持續(xù)盈利能力、助力公司長期發(fā)展。
管理團隊擬出資10億元增持
公告顯示，中聯(lián)重科本次定增的發(fā)行價為5.28元/股，發(fā)行后的A股總股本為91.48億股，第一大股東仍為湖南省國資委。
值得關注的是，此次定增對象大有來頭。資料顯示，懷瑾基石是基石資產管理股份有限公司(簡稱“基石資本”)間接控制的投資主體，長期致力于中國本土優(yōu)質企業(yè)的股權投資，此次擬以31億元購入約5.87億股。太平人壽隸屬于中國太平，此次擬以19億元購入約3.6億股。海南誠一盛是中聯(lián)重科部分核心經營管理人員為參與本次發(fā)行共同設立的有限合伙企業(yè)，擬出資10億元持有公司股份約1.89億股。寧波實拓是元鼎基金控制的投資主體，此次擬以6億元購入約1.1億股。
作為此次最大投資者，基石資本董事長張維對《證券日報》記者表示：“我們充分認可中聯(lián)重科高質量發(fā)展的經營戰(zhàn)略，同時堅定看好公司的未來發(fā)展和投資回報，基石資本與中聯(lián)重科在行業(yè)資源、區(qū)域資源和投資業(yè)務方面有良好的協(xié)同效應，將推動公司產品技術研發(fā)與升級，管理賦能，市場開拓和金融支持。”
上述中聯(lián)重科相關負責人也表示，從外部環(huán)境來看，國內工程機械行業(yè)持續(xù)高景氣、工程機械市場規(guī)模持續(xù)攀升;從內生動力來看，端對端的數(shù)字化、系統(tǒng)化、科學化的管理體系，以及智能制造轉型升級，進一步夯實了公司的高質量、可持續(xù)的經營戰(zhàn)略。“我們對于公司未來發(fā)展信心十足，所以管理團隊擬增持10億元的公司股票。”
中國國際金融股份有限公司機械行業(yè)研究團隊認為，中聯(lián)重科引入戰(zhàn)略投資者，將助力公司實現(xiàn)長期規(guī)劃。目前中國太平在建和管理的不動產投資項目16個，有望與中聯(lián)重科在不動產項目實現(xiàn)合作。寧波實拓是元鼎基金控制的投資主體，可為公司引入黑色金屬鏈上游資源，豐富金融服務版圖。
加速智能制造轉型升級
據(jù)了解，作為本次募投項目之一的工程機械智能制造項目，中聯(lián)重科早已先行布局。公司重點打造的挖掘機械智能制造項目，已于去年在中聯(lián)重科智慧產業(yè)城正式開工建設，占地約1500畝，投產后將生產全系列挖掘機，預計實現(xiàn)年產能3.3萬臺。據(jù)介紹，挖掘機械園區(qū)將采用人工智能、工業(yè)互聯(lián)網等先進技術，對工廠、產品、市場等業(yè)務領域進行智能化升級，建成后挖掘機智能工廠兩條產線平均6分鐘生產下線一臺挖掘機。
此外，中聯(lián)智慧產業(yè)城也是行業(yè)高度關注的項目。該項目占地約9000畝，規(guī)劃了多個智能工廠，并將新增智慧農機、人工智能(AI)等新興產業(yè)和研發(fā)試驗、產品孵化基地及人工智能研究應用中心。據(jù)測算，項目投產后可帶動總產值1000億元以上，帶動上下游產業(yè)收入超過500億元，建成后將成為全球工程機械最大的智能制造園區(qū)和工程機械制造集群。
“今年的新冠疫情也讓我們認識到補齊相關短板，維護產業(yè)鏈、供應鏈安全的重要性，因此本次定增也將加大投入零部件智能制造項目和關鍵液壓元器件(液壓閥)智能制造項目，持續(xù)增強企業(yè)創(chuàng)新能力，用原創(chuàng)性、根本性的基礎研究成果支撐應用技術創(chuàng)新，實現(xiàn)裝備制造轉型升級和高質量發(fā)展。”上述負責人說道。
萬事俱備，東風已至。工程機械行業(yè)近年來的持續(xù)高景氣度為中聯(lián)重科的高質量發(fā)展提供了風口。
中泰證券機械團隊認為，工程機械行業(yè)受益于基建、房地產投資需求、存量設備更新需求和“一帶一路”沿線國家出口需求等的拉動，近年來景氣度持續(xù)高漲，預計2020年拉動行業(yè)復蘇的幾大動力源依然存在。
中聯(lián)重科一季報印證了上述觀點。2020年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入90.66億元，同比增長0.55%;實現(xiàn)凈利潤10.26億元，同比增長2.39%。逆勢增長的業(yè)績吸引了眾多機構投資者的關注，據(jù)統(tǒng)計，近3月內有26篇研報對中聯(lián)重科進行了分析解讀，其中19家給出買入評級，7家給出增持評級。
