“小公司還是很困難的。”一名小型財險公司高管近日對第一財經(jīng)記者感嘆道。
車險綜合改革、醞釀財險公司分級監(jiān)管……近期，財險監(jiān)管改革動作不斷。在市場環(huán)境和監(jiān)管環(huán)境的改變下，中小險企的發(fā)展成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的重點。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，車險綜合改革作為近期財險業(yè)最重磅的改革動作，對于中小財險公司的車險經(jīng)營具有很大的挑戰(zhàn)性，需要其向?qū)I(yè)化、精細(xì)化、特色化方向轉(zhuǎn)變。從監(jiān)管層傳遞出的信息來看，中小險企的經(jīng)營困境也得到了監(jiān)管的特別考慮，在車險綜合改革方向中有一些針對中小險企的扶持政策。
同時，據(jù)第一財經(jīng)記者了解，監(jiān)管正在進(jìn)行行業(yè)調(diào)研，醞釀針對不同的財險公司進(jìn)行分級監(jiān)管，這也被外界認(rèn)為將有利于中小財險公司未來的發(fā)展。
中小財險公司迎挑戰(zhàn)
中小險企是多層次市場體系的重要組成部分，不可或缺。
根據(jù)銀保監(jiān)會相關(guān)負(fù)責(zé)人提供的數(shù)據(jù)，目前我國共有87家財險公司。其中，2019年保費規(guī)模在100億元以下的中小公司占了75家。
而在成熟市場，中小險企同樣是財險市場的中堅力量。數(shù)據(jù)顯示，美國有2509家財險公司，其中絕大部分是中小公司，而一些公司所專注的領(lǐng)域非常細(xì)分及專業(yè)，例如專業(yè)產(chǎn)權(quán)保險公司就有58家。
不過，從目前我國市場的現(xiàn)狀來看，部分中小財險公司的日子不太好過。行業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，2019年財險公司整體承保利潤2.15億元，但是去掉A股三大上市財險公司，其他中小財險公司總體呈現(xiàn)承保虧損的情況。而據(jù)媒體統(tǒng)計，在列入統(tǒng)計范圍的63家非上市財險公司中，2019年有21家險企出現(xiàn)虧損，合計虧損達(dá)28.71億元，這其中大多數(shù)是中小財險公司。
“很多中小財險公司都扎堆擠在車險業(yè)務(wù)里，但是由于品牌、機(jī)構(gòu)、渠道、成本控制等方面并沒有優(yōu)勢，如果通過價格戰(zhàn)來搶份額，高企的費用自然會拖累其承保利潤。”一名業(yè)內(nèi)分析師對第一財經(jīng)記者表示。
而近日銀保監(jiān)會對車險綜合改革征求意見，則又進(jìn)一步加劇了行業(yè)對中小險企經(jīng)營困境的擔(dān)憂。
近日，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于實施車險綜合改革的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》(下稱“征求意見稿”)，“降價、增保、提質(zhì)”則是此次征求意見稿中的幾大關(guān)鍵詞。
國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所保險研究室副主任朱俊生對第一財經(jīng)記者表示，短期內(nèi)，費率市場化可能造成保費增長趨緩，甚至出現(xiàn)負(fù)增長，而征求意見稿中要求改革后的預(yù)定附加費用率將從35%下降至25%，短期內(nèi)也會造成賠付率上升、費用率壓縮，承保盈利減少，甚至出現(xiàn)承保虧損。
“另外，從國際經(jīng)驗看，車險市場的集中度相對較高，費率市場化使得大公司在固定費用分?jǐn)?、服?wù)網(wǎng)絡(luò)、品牌等諸多方面具有比較優(yōu)勢，市場集中度呈現(xiàn)進(jìn)一步上升趨勢。如德國車險費率市場化改革使得不少中小公司退出車險經(jīng)營或者進(jìn)入車險的細(xì)分市場;日本車險市場則出現(xiàn)了大面積兼并收購，部分中小主體退出車險市場。中國的車險費率市場化也使得大公司在保費收入獲取與盈利上具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，中小主體面臨很大的市場競爭壓力。”朱俊生分析稱。
“隨著改革的實施，預(yù)計市場主體會更加分化。缺乏競爭力的中小財險公司，經(jīng)營可能會比較困難，但這是市場機(jī)制下優(yōu)勝劣汰的一個正常影響，也有利于倒逼中小公司轉(zhuǎn)型升級。”銀保監(jiān)會財險部副主任尹江鰲在近日的“新時代車險的變革與創(chuàng)新”云對話中表示。
如何突圍?
面對重重挑戰(zhàn)，中小財險公司該如何突圍?
在行業(yè)內(nèi)看來，中小財險公司固然有自己的劣勢，但也有自身優(yōu)勢，揚(yáng)長避短進(jìn)行轉(zhuǎn)型才是突圍之道。
“隨著全球化、信息化、市場化的推進(jìn)，很多行業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)的現(xiàn)象越來越明顯，財險市場也是如此。中小財險公司在品牌、渠道、信息系統(tǒng)、成本管控等方面處于劣勢，整體競爭力不強(qiáng)。但同時，中小公司也有機(jī)制活、決策快、效率高等特點，可以發(fā)揮‘船小好調(diào)頭’的優(yōu)勢，在細(xì)分市場、創(chuàng)新領(lǐng)域贏得一席之地。”尹江鰲表示。
尹江鰲分析稱，中小財險公司可以從三個“化”的角度去考慮創(chuàng)新發(fā)展：首先是專業(yè)化，改變目前粗放化、同質(zhì)化的現(xiàn)狀，打造更多細(xì)分領(lǐng)域的“隱形冠軍”;其次是精細(xì)化，要加強(qiáng)內(nèi)控管理、優(yōu)化成本控制、擠壓理賠水分;最后是特色化，做好車險本身的保障和服務(wù)創(chuàng)新，同時積極開拓非車險市場，培育自身的優(yōu)勢。“優(yōu)秀的企業(yè)不是保護(hù)出來的，而是在市場競爭中成長起來的。”他說，“我國財險市場應(yīng)該說發(fā)展的空間前景是廣闊的，有很多空白領(lǐng)域要去開拓，老百姓的財險需求也在不斷升級，也需要大量的中小公司去參與這個市場。”
朱俊生則建議，中小主體可借鑒國際經(jīng)驗，對業(yè)務(wù)重新定位，主動退出不具有比較競爭優(yōu)勢的車險市場，或者深入挖掘車險的細(xì)分市場，培育核心競爭力，例如利用科技發(fā)展一些諸如UBI(機(jī)動車?yán)锍瘫ｋU)等的新興業(yè)務(wù)，或者服務(wù)特定的細(xì)分客戶群體。
“我們目前正在大力發(fā)展非車險業(yè)務(wù)，同時也在努力落實技術(shù)創(chuàng)新，但這一切都需要時間，而非車險業(yè)務(wù)也有各自的難點，并非一蹴而就，所以我們現(xiàn)階段最緊要的事情是保持資本金充足，并且優(yōu)化內(nèi)部管理，做到降本增效，才能為持續(xù)進(jìn)行的結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)投入提供基礎(chǔ)。”上述小型財險公司高管對第一財經(jīng)記者表示。
不過，盡管中小財險公司需要依靠自身發(fā)展來“安身立命”，但尹江鰲表示，對于中小險企的經(jīng)營困難監(jiān)管部門也一直非常重視，會有一定的支持政策，例如此次車險綜合改革中，在產(chǎn)品政策上，監(jiān)管支持中小公司優(yōu)先開發(fā)差異化的產(chǎn)品和網(wǎng)銷、電銷產(chǎn)品;定價政策上，支持中小公司執(zhí)行更加靈活的一些自主定價系數(shù)的管理;費用政策上，支持中小公司執(zhí)行更加寬松的優(yōu)惠上限政策。
另外，據(jù)了解，銀保監(jiān)會醞釀針對不同類型財險公司提出差異化監(jiān)管要求，近期正就如何將財險公司分類，便于實行差異化監(jiān)管(比如，按大/中/小公司、傳統(tǒng)/互聯(lián)網(wǎng)、中/外資、綜合/單一險種)、差異化監(jiān)管實踐和經(jīng)驗、差異化監(jiān)管具體措施的意見建議等問題進(jìn)行行業(yè)調(diào)研和政策研究。
朱俊生對第一財經(jīng)記者表示，財險公司分級監(jiān)管對中小公司來說是利好。原本將大公司的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)無差別地適用于中小公司，使得中小公司由于規(guī)模小，難以分?jǐn)偝杀荆瑤砹溯^大制約，而分級監(jiān)管可以改變這一現(xiàn)狀，使得監(jiān)管體系更適合于不同規(guī)模和性質(zhì)的市場主體。
“我們收到了相關(guān)調(diào)研通知，目前公司相關(guān)部門正在進(jìn)行研究反饋的過程中?？傮w來說，我們是非常歡迎這種差異化監(jiān)管的思路的，不過，如何形成業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)可的分級標(biāo)準(zhǔn)將是這一體系在成型過程中的挑戰(zhàn)，例如以怎樣的規(guī)模指標(biāo)來劃分不同主體等。”上述小型財險公司高管表示。
