上市首日,華大九天大漲129.43%,成交額36.73億元,振幅22.76%,換手率69.17%,截至收盤總市值突破407.21億元。
公開資料顯示,華大九天主要從事EDA工具軟件的開發(fā)、銷售及相關服務,產品和服務覆蓋模擬電路設計、數字電路設計、平板顯示電路設計和晶圓制造等領域,是目前國內規(guī)模最大、產品線最完整、綜合技術實力最強的EDA工具提供商。
此次赴創(chuàng)業(yè)板上市,華大九天合計發(fā)行1.09億股,發(fā)行價格為32.69元/股,募集資金總量為35.50億元,較原計劃超募9.15億元。
【資料圖】
華大九天董事長劉偉平表示:“未來3-5年內,公司將在實現(xiàn)全流程EDA系統(tǒng)基礎上,打造多個具有核心競爭力和市場規(guī)模的旗艦型產品,為客戶提供更為全面、高效、智能的產品和服務。”
華大九天成功上市
作為EDA行業(yè)龍頭企業(yè),華大九天的上市,引發(fā)了市場廣泛關注。
據了解,EDA工具是集成電路領域的上游基礎工具,應用于集成電路設計、制造、封裝、測試等產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié),是集成電路產業(yè)的戰(zhàn)略基礎支柱之一。
我國集成電路產業(yè)及EDA行業(yè)起步較晚,且長期處于被美國等國家封鎖隔離的狀態(tài)。集成電路相關企業(yè)需要長期的高資金、高人力投入并不斷試錯。
華大九天成立于2009年,自成立以來一直聚焦于EDA工具的研發(fā)工作。公司初始團隊部分成員曾參與中國第一款具有自主知識產權的全流程EDA系統(tǒng)——“熊貓ICCAD系統(tǒng)”的研發(fā)工作。
近年來,華大九天結合自身技術積累和持續(xù)的技術開發(fā),研發(fā)并掌握了多項核心技術,在EDA工具軟件及相關服務領域形成了行業(yè)領先的技術優(yōu)勢。
據華大九天相關人士介紹,公司模擬電路設計全流程EDA工具系統(tǒng)是全球領先的模擬電路設計全流程EDA解決方案之一,部分工具達到國際領先水平;平板顯示電路設計全流程EDA工具系統(tǒng)是全球領先的商業(yè)化全流程設計系統(tǒng),多項技術達到國際領先水平,國內市場占有率近9成;數字電路和晶圓制造等方面的部分工具也具有獨特的技術優(yōu)勢,部分工具達到國際領先水平。
財務數據上看,2019年至2021年,華大九天的營業(yè)收入分別為2.57億元、4.15億元、5.79億元;歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5715.77萬元、1.03億元、1.39億元;2022年1-3月公司的營業(yè)收入為9700.66萬元,較去年同期增長51.86%;凈利潤為1,048.33萬元,較去年同期增長64.34%;扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為-1,051.64萬元,較去年同期減虧501.16萬元;經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額13,172.49元,較去年同期下降32.45%。
華大九天預計,2022年1-6月公司營業(yè)收入約為2.63億元,較去年同期增長44.22%;凈利潤約為4,000.00萬元,較去年同期增長102.84%;扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤約為200.00萬元,較去年同期實現(xiàn)扭虧為盈,增加1,255.03萬元。
報告期內,華大九天保持了持續(xù)高比例的研發(fā)投入,2019年度、2020年度和2021年度研發(fā)費用分別為1.35億元、1.83億元和3.04億元,占營業(yè)收入的比例分別為52.50%、44.22%和52.57%。
據華大九天相關負責人介紹:“公司掌握了較為先進的、關鍵性、基礎性EDA工具軟件技術,并通過自主研發(fā)創(chuàng)新不斷將技術積累轉化為多項專利技術和技術秘密,儲備了大量的知識產權、非專利技術、工具產品等技術成果?!?/p>
截至2021年12月30日,華大九天共擁有已授權發(fā)明專利150項,軟件著作權67項。
從股東結構來看,華大九天處于無控股股東,無實際控制人的狀態(tài)。
IPO發(fā)行前,公司持股5%以上股東為中國電子有限、九創(chuàng)匯新、上海建元、中電金投、大基金和中小企業(yè)基金,持股比例分別為26.5224%、22.0373%、13.8136%、13.0999%、11.0953%、6.4332%。其中,中國電子有限及中電金投合計持有公司39.6223%的股權,其他股東股權較為分散且均未超過30%,包括中國電子集團及其下屬子公司在內的公司股東任何一方均無法單獨以其持有的股份所享有的表決權控制公司半數以上表決權。
深市集成電路產業(yè)上市公司達42家
集成電路產業(yè)作為現(xiàn)代高科技重要的基礎性產業(yè),事關經濟發(fā)展、社會進步和國家安全,是全球競爭最為激烈的戰(zhàn)略性、基礎性和先導性產業(yè)之一。
近年來,我國不斷發(fā)布相關政策,推動集成電路產業(yè)的發(fā)展,并在制定的產業(yè)規(guī)劃明確發(fā)展目標。
《新時期促進集成電路產業(yè)和軟件產業(yè)高質量發(fā)展若干政策》也明確提出“鼓勵支持符合條件的企業(yè)在科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板上市融資,通暢相關企業(yè)原始股東的退出渠道。通過不同層次的資本市場為不同發(fā)展階段的集成電路企業(yè)和軟件企業(yè)提供股權融資、股權轉讓等服務”。
長期以來,資本市場充分發(fā)揮平臺作用,積極支持集成電路產業(yè)發(fā)展。
截至目前,深市集成電路產業(yè)上市公司達42家,已在深市形成聚集和示范效應,各細分領域在深市均有龍頭企業(yè)代表,如IC設計領域的紫光國微、圣邦軟件、卓勝微,制造領域的賽微電子,封測領域的華天科技、通富微電等。在產業(yè)上游還有設備領域的北方華創(chuàng)、長川科技,材料領域的南大光電、雅克科技,EDA工具領域的華大九天。
據了解,華大九天此次IPO募資35.50億元,募集資金投資項目均用于EDA領域關鍵技術的升級與開發(fā),重點圍繞技術創(chuàng)新領域開展,具體包括:對現(xiàn)有EDA工具的功能、性能、容量及易用性等進行升級改造,提升工具的技術水平和應用水平;開發(fā)新產品和新技術,填補國內EDA核心工具領域的空白,解決EDA工具核心技術受制于人的問題;招募EDA領域專業(yè)人才,完善研發(fā)隊伍建設,提升公司技術創(chuàng)新軟實力。