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財經(jīng)網(wǎng)訊7月10日晚，中聯(lián)重科（000157）發(fā)布預(yù)案，擬分拆所屬子公司湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械有限公司（以下簡稱“中聯(lián)高機(jī)”），通過與路暢科技(002813)進(jìn)行重組的方式實現(xiàn)重組上市。
根據(jù)預(yù)案，路暢科技將按23.89元/股的發(fā)行價格向中聯(lián)高機(jī)的29名股東發(fā)行股份購買其持有的中聯(lián)高機(jī)100%股權(quán)，交易各方協(xié)商確定交易價格為94.24億元。同時，路暢科技擬向不超過35名特定對象發(fā)行股份募集配套資金不超過33.5億元，募集配套資金扣除發(fā)行費用后擬用于補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的公司流動資金或償還債務(wù)、標(biāo)的公司墨西哥生產(chǎn)基地建設(shè)項目等用途。
本次交易前，中聯(lián)重科主要從事工程機(jī)械和農(nóng)業(yè)機(jī)械的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)；中聯(lián)高機(jī)主要從事高空作業(yè)機(jī)械的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，主要產(chǎn)品包括剪叉式、直臂式、曲臂式等系列高空作業(yè)機(jī)械產(chǎn)品；路暢科技主要從事汽車信息化、智能化及智能出行業(yè)務(wù)，研發(fā)、生產(chǎn)、銷售智能座艙、智能輔助駕駛及車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)品主要從事汽車信息化、智能化及智能出行業(yè)務(wù)等。
本次交易完成后，路暢科技主營業(yè)務(wù)預(yù)計將變更為高空作業(yè)機(jī)械業(yè)務(wù)，現(xiàn)有汽車電子等業(yè)務(wù)經(jīng)營及發(fā)展計劃不變。
屆時，中聯(lián)高機(jī)將成為路暢科技全資子公司，中聯(lián)重科仍為路暢科技的控股股東，即中聯(lián)重科為中聯(lián)高機(jī)的間接控股股東。
公告顯示，深耕機(jī)械裝備主業(yè)、推動高空作業(yè)平臺板塊發(fā)展是中聯(lián)重科本次分拆中聯(lián)高機(jī)重組上市的目的之一。中聯(lián)高機(jī)將通過獨立的上市公司平臺增強(qiáng)資本實力，加大對高空作業(yè)機(jī)械產(chǎn)品的進(jìn)一步投入與研發(fā)，同時提升高空作業(yè)機(jī)械板塊公司治理水平，進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)布局等。
業(yè)績方面，過去幾年，中聯(lián)高機(jī)實現(xiàn)了高速增長。2020年、2021年、2022年及2023年1-4月，中聯(lián)高機(jī)營業(yè)收入分別為10.28億元、29.78億元、45.83億元和18.37億元，凈利潤分別為2027萬元、2.4億元、5.8億元、2.7億元，并于2022年成為全球第七大高空作業(yè)平臺制造商。值得一提的是，中聯(lián)高機(jī)海外市場實現(xiàn)快速增長，報告期境外主營業(yè)務(wù)收入比重分別為6.87%、5.17%、17.43%及21.35%。
根據(jù)預(yù)案，如果本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)于2024年內(nèi)實施完畢，業(yè)績承諾期為2024年度、2025年度及2026年度，中聯(lián)高機(jī)每年實現(xiàn)凈利潤分別不低于7.4億元、9億元和10.2億元左右。
