怡合達(dá)(301029.SZ)昨晚公告稱，公司于昨日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于東莞怡合達(dá)自動(dòng)化股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》。深交所上市審核中心對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。
怡合達(dá)2023年7月19日披露的2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(shū)(三次修訂稿)顯示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)265,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于以下項(xiàng)目：怡合達(dá)智能制造供應(yīng)鏈華南中心二期項(xiàng)目、怡合達(dá)智能制造暨華東運(yùn)營(yíng)總部項(xiàng)目。
怡合達(dá)本次定增的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）是東莞證券股份有限公司，保薦代表人是龔啟明、朱則亮。
(資料圖片)
怡合達(dá)本次發(fā)行采取競(jìng)價(jià)發(fā)行方式，本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。
怡合達(dá)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的20%，即115,573,824股（含本數(shù)）。
截至募集說(shuō)明書(shū)簽署日，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票尚無(wú)確定的發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。最終情況公司將在本次發(fā)行結(jié)束后公告的《東莞怡合達(dá)自動(dòng)化股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》中予以披露。
發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。
截至2023年5月19日，金立國(guó)直接持有公司124,377,665股股份，占公司總股本的21.52%，并通過(guò)眾慧達(dá)和眾志達(dá)間接控制公司39,484,972股股份，直接和間接合計(jì)控制公司28.36%的股份，為公司的控股股東。
自公司設(shè)立至今，金立國(guó)、張紅、章高宏、李錦良四人對(duì)公司構(gòu)成了共同控制。截至2023年5月19日，四人合計(jì)控制公司275,044,981股股份，占公司總股本的47.60%。根據(jù)歷史上的合作關(guān)系、公司實(shí)際運(yùn)作情況以及金立國(guó)、張紅、章高宏、李錦良四人簽署的《一致行動(dòng)協(xié)議》，金立國(guó)、張紅、章高宏、李錦良四人為公司的共同實(shí)際控制人。
按照本次發(fā)行上限115,573,824股，金立國(guó)及其一致行動(dòng)人張紅、章高宏、李錦良不參與認(rèn)購(gòu)進(jìn)行測(cè)算。本次發(fā)行完成后，公司總股本變?yōu)?93,442,944股，金立國(guó)直接持有公司17.94%的股份，并通過(guò)眾慧達(dá)和眾志達(dá)間接控制公司5.69%的股份，直接和間接合計(jì)控制公司23.63%的股份，為公司的控股股東。金立國(guó)、張紅、章高宏、李錦良四人合計(jì)控制公司39.66%的股份。
因此，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
2021年7月23日，怡合達(dá)在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開(kāi)發(fā)行股票4001.00萬(wàn)股，占發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為10.00%，發(fā)行價(jià)格為14.14元/股。怡合達(dá)本次募集資金總額為5.66億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為5.04億元。
怡合達(dá)最終募集資金凈額比原計(jì)劃少6.42億元。怡合達(dá)于2021年7月16日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金11.46億元，擬分別用于東莞怡合達(dá)智能制造供應(yīng)鏈華南中心、蘇州怡合達(dá)自動(dòng)化科技有限公司自動(dòng)化零部件制造項(xiàng)目和東莞怡合達(dá)企業(yè)信息化管理升級(jí)建設(shè)。
怡合達(dá)IPO的保薦機(jī)構(gòu)為東莞證券股份有限公司，保薦代表人為龔啟明、章啟龍。怡合達(dá)本次上市發(fā)行費(fèi)用為6140.09萬(wàn)元，其中保薦機(jī)構(gòu)東莞證券股份有限公司獲得承銷及保薦費(fèi)4716.98萬(wàn)元。
