航天宏圖上市三年累募25億擴張擬發(fā)行可轉債募資10.6億元

2022-05-24 13:32:33來源：長江商報

作為國內領先的衛(wèi)星運營與應用服務提供商，航天宏圖(688066.SH)借助資本力量鞏固行業(yè)領先優(yōu)勢。

日前，航天宏圖披露，公司擬發(fā)行可轉債募集資金不超過10.6億元，扣除發(fā)行費用后將分別投入到交互式全息智慧地球產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉型項目及補充流動資金。

長江商報記者注意到，這是航天宏圖自2019年登陸科創(chuàng)板之后第二次進行再融資。三次融資完成，航天宏圖將合計募集資金24.76億元。

近年來，隨著衛(wèi)星應用下游行業(yè)需求逐步加大，同時受益于特種行業(yè)信息化建設的旺盛需求，航天宏圖盈利能力穩(wěn)步提升。2021年，航天宏圖實現(xiàn)營業(yè)收入14.68億元、凈利潤2億元，同比增長73.43%、55.19%。

不僅如此，航天宏圖還通過大手筆的研發(fā)投入來保持競爭力。2019年至2021年，公司研發(fā)費用率分別為14.76%、15.41%、14.38%，連續(xù)三年保持在14%以上的高位。

擬發(fā)行可轉債募資10.6億元

日前，航天宏圖披露可轉債發(fā)行預案，公司擬向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券，募集資金總額不超過10.6億元，扣除發(fā)行費用后將分別投入到交互式全息智慧地球產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉型項目及補充流動資金。

長江商報記者注意到，這是航天宏圖自2019年登陸科創(chuàng)板之后第二次進行再融資。

2019年7月22日，航天宏圖順利在科創(chuàng)板IPO并上市，成為科創(chuàng)板首批上市企業(yè)之一。彼時，公司共發(fā)行新股4150萬股，募集資金7.16億元，計劃分別投入到PIE基礎軟件平臺升級改造項目、大氣海洋應用服務平臺項目、北斗綜合應用平臺建設項目等。

2020年8月，此時上市還不足一年的航天宏圖拋出定增方案，公司擬定增募資不超過7億元，分別投入到分布式干涉SAR高分辨率遙感衛(wèi)星系統(tǒng)項目、北京創(chuàng)新研發(fā)中心項目及補充流動資金。去年7月，上述定增完成，航天宏圖基本完成足額募資。

長江商報記者粗略計算，包括此次可轉債發(fā)行在內，三年間航天宏圖合計募資總額將達到24.76億元。

不過，再次計劃募資時，航天宏圖前次募資項目并未全部完成。公告披露，截至今年3月末，航天宏圖前次募集資金總額約為13.31億元，實際使用募集資金10.23億元，尚未使用募集資金金額3.08億元，尚未使用募資占前次募資總額的23.12%。

而為了提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，航天宏圖此前曾使用閑置募集資金暫時補充流動資金，并對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

截至今年3月末，航天宏圖使用閑置募集資金暫時補充流動資金的金額為1.3億元，利用閑置募集資金購買的暫未到期的銀行理財產(chǎn)品5000萬元。

此外，長江商報記者還注意到，在航天宏圖的IPO項目中，PIE基礎軟件平臺升級改造項目、大氣海洋應用服務平臺項目、北斗綜合應用平臺建設項目的可使用日期均為今年5月。不過，2021年上述三大項目已經(jīng)開始實現(xiàn)效益，截至今年3月，上述三大項目累計分別實現(xiàn)效益2406.8萬元、2830.54萬元、1164.13萬元。

一季度新簽訂單5.98億元增長269%

在當前國家數(shù)字經(jīng)濟戰(zhàn)略的機遇下，航天宏圖此次定增募投項目依托公司已有遙感數(shù)據(jù)資源以及技術優(yōu)勢，布局航空遙感數(shù)據(jù)獲取，實現(xiàn)對地觀測從亞米級到厘米級的跨越式發(fā)展。

據(jù)航天宏圖介紹，公司作為國內領先的衛(wèi)星運營與應用服務提供商，已有“空天地”一體化遙感業(yè)務布局，形成了包含多顆國內外光學遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)資源池，同時通過發(fā)射自主SAR衛(wèi)星宏圖一號星座，能夠獲取全天時、全天候的SAR衛(wèi)星數(shù)據(jù)。

此次航天宏圖定增募資項目通過構建混合現(xiàn)實智慧地球，融合空天地以及互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)的各類信息，實現(xiàn)對實體世界的實映射。通過信息數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)的全景交互，得到實時、精準、融合的反饋，從而滿足傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型升級、新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式培育，居民工作生活方式便捷化的現(xiàn)實需求。

近年來，隨著衛(wèi)星應用下游行業(yè)需求逐步加大，同時受益于特種行業(yè)信息化建設的旺盛需求，航天宏圖盈利能力穩(wěn)步提升。

根據(jù)招股書披露數(shù)據(jù)，2016年至2018年，航天宏圖分別實現(xiàn)營業(yè)收入1.95億元、2.96億元、4.23億元，歸母凈利潤3274.83萬元、4759.61萬元、6359.43萬元。

赴科創(chuàng)板上市之后，航天宏圖繼續(xù)保持高速增長。2019年至2021年，公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入6.01億元、8.47億元、14.68億元，同比增長42.01%、40.84%、73.43%。

長江商報記者注意到，衛(wèi)星應用行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，航天宏圖通過大手筆的研發(fā)投入來保持競爭力。2016年至2018年，航天宏圖的研發(fā)費用率分別為16.52%、12.66%、11.87%。

上市后，2019年至2021年，公司研發(fā)費用分別為8874.37萬元、1.3億元、2.12億元，同比增長76.65%、47.05%、61.86%，占各期營收的比例分別為14.76%、15.41%、14.38%，連續(xù)三年保持在14%以上的高位。

不過，今年一季度，由于市場投放力度較高等原因，航天宏圖實現(xiàn)營業(yè)收入1.95億元，同比增長179.26%，但凈利潤虧損4956.14萬元，同比減少10.2%。

但航天宏圖亦表示，受益于公司技術水平的不斷提高和營銷網(wǎng)絡的不斷完善，公司2021年新簽訂單21.7億元，同比增長88.7%，2022年一季度新簽訂單5.98億元，同比增長269.14%，將為全年業(yè)績打下良好基礎。

標簽：衛(wèi)星運營應用服務提供商航天宏圖可轉債募集資金